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拼多多三季报分析:高质量发展战略带动高增长,Temu表现超预期

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拼多多三季报分析:高质量发展战略带动高增长,Temu表现超预期

11月28日,拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度业绩报告,报告显示,拼多多第三季度收入为688.4亿元,同比增长93.9%;实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元,净利润率为22.6%。财报公布后,拼多多美股股价飙升,一度涨超18%,截至美东时间11月28日收盘,拼多多总市值来到1847亿美元。拼多多凭何实现该季度业绩的大幅增长?财报电话会议上,拼多多集团董事长、联席首席执行官陈磊表示,这是消费者情绪改善和拼多多高质量发展战略的成果。拼多多从消费者行为感知到,消费升级不仅仅关乎质量,同样也关乎价格。消费者最关心的是质量和价格的平衡。认识到这一趋势,拼多多对自身更省钱和提供更好服务的价值主张更加有信心。近年来,随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,拼多多也在将高质量发展作为公司最重要的目标和任务。三季度的财报背后,更重要的是,拼多多推动高质量发展的战略正在走向深水区,其推动高质量消费、高质量供应和高质量生态建设所能带来的想象力,正在接受市场的检验。交易服务收入增长315%财报显示,第三季度,拼多多交易服务收入为291.5亿元,同比增长315%,在线营销服务及其他服务的营收为396.87亿元,同比增长39%。拼多多第三季度亮眼的收入增长背后,离不开交易服务收入大幅增长的贡献。具体来看,拼多多第三季度的一系列补贴和活动都指向了以高质量消费战略带动消费者的购买热情。9月,拼多多投入10亿元资源包,联合平台30万涉农商家与全国超1000个农产区,推出“多多丰收馆”。通过百亿补贴,拼多多对入驻“丰收馆”的米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果等农副产品进行全面覆盖。9月下旬,拼多多又联合安踏、格兰仕、洋河、郁美净等100家国货、老字号品牌开启一个多月的“国货节”大促。拼多多特色直播、百亿补贴及万人团等扶持资源都加入了“国货节”之中。平台数据显示,国货节以来,拼多多国货品牌尤其是日化、美妆等产品销量增长显著,郁美净儿童霜单日销量增长达到230%,蜂花洗护产品单日销量最高增长了5万单。高质量的供给是高质量消费的基础。补贴降价的同时,拼多多还通过创新供应链、助力产业带发展等方式,不断提升供应链质量,以及其背后带给消费者“实惠好货”的能力。三季度,拼多多发起了“农云行动”走进江苏大闸蟹、西北水果等农产地,助力当地打造更具韧性和竞争力的数字化农产带。与此同时,拼多多还支持第二届科技小院大赛在全国范围展开科技强农优秀案例的选拔与比拼,并结合产季对云南褚橙、四川丹棱桔橙等科技小院重点支持的科技农产品加大曝光与补贴投入,推动农特产的标准化、品牌化、数字化发展。▲丰收节期间,拼多多通过助力会理石榴加快上行,促进村民增收致富。李里▕摄在深入制造业、农业产业带,助力传统产业转型的过程中,拼多多为平台打通了更多优质产品的实惠供货渠道,这也成为了拼多多在电商实惠比拼中始终保持竞争力,长期吸引消费者的最大动力。“战略回报比预想快”拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻在财报电话会上表示:“高质量发展的战略回报比我们预想的要来得更快”。今年5月一季度财报发布后,拼多多继百亿补贴、百亿农研后,提出了拼多多的第三个“百亿项目”——百亿生态。赵佳臻提到,随着百亿生态建设的启动,拼多多更好地扶持了商品品质好、服务好的商家和生态合作伙伴,从正向进一步激励了生态的高质量发展,也带来了可观的回报。平台治理是赵佳臻上任联席CEO后的“一号工程”,是拼多多如今的首要任务之一,也是其三季度大力投入的方向。记者了解到,为加强对未成年人合法权益的保护,拼多多从账号认定、搜索浏览及购物下单限制、正向内容引导等维度优化产品功能及服务。以购物下单限制为例,目前,成人用品、处方药、治疗抑郁症药物、虚拟类商品如游戏账号、游戏充值、游戏代练、直播充值、酒类、农兽药、飞厨刀具类商品都已全部纳入未成年人不能下单的范围。同时,拼多多还在图书治理上从严推进图书上架审核、售假店铺惩处等工作,修改《拼多多图书市场管理规范》,出台“三振出局”政策,对违规店铺全面管理、处罚。目前,拼多多已形成包含15000张证照的“图书经营主体资质黑名单库”。这些黑名单证照无论是否在拼多多开店都实施图书市场禁入。▲近期,拼多多向新疆阿勒泰地区吉木乃县直小学赠送9200余册图书。陈逸航▕摄此外,今年以来,拼多多还积极与权利人合作,联合开展知识产权治理,截至5月,平台已与逾2000家知识产权权利人及多家第三方专业知识产权机构开展合作。随着高质量发展战略的进一步深入,拼多多正在走入高质量消费、高质量供应、高质量生态建设的“正循环”之中。Wind数据显示,2023年一季度、二季度、三季度,拼多多的营收同比增长率分别为58.2%、66.3%、93.9%,营收增长的同时,增速也在进一步提升。在积极承担社会责任,优化平台治理能力工作的不断推进下,平台生态的治理将为拼多多的长期稳定和发展打下基础,此前,赵佳臻曾在财报电话会议中表示,只有把平台生态管理好,塑造良币驱逐劣币的大环境,优质商家才能得到更多成长机会,用户才能获得更多增量价值。“今年是消费提振年,也是电商行业竞争加剧的一年。我们将保持战略定力,通过快速的产品迭代和用户反馈循环,积累经验实现可持续、高质量的增长。”财报发布的同时,陈磊表示。未来,拼多多高质量消费、高质量供应、高质量生态三项重点工作齐头并进的高质量发展战略仍将进一步推进。赵佳臻在财报电话会上表示:“我们的执行取得了令人鼓舞的成果,当我们看到未来变革的良好ROI(投资回报率)潜力时,我们将继续坚定投资。”Temu是下一个增长引擎?财报发布后,拼多多美股股价迎来大涨,美东时间11月28日收盘,拼多多报收139美元,涨18.08%。Wind数据显示,拼多多年内股价涨幅超70%,总市值来到1847亿美元。除了国内电商主站业务的发展,业内普遍认为,拼多多跨境业务是推动拼多多业绩表现超预期的重要力量。▲第二届全球数字贸易博览会的多多跨境展台现场。郑宇▕摄华泰证券分析指出,拼多多海外Temu业务快速扩张带来的增量收入确认为拼多多三季度同比增长315%的交易服务收入作出了重要贡献。分析师认为,拼多多在海外业务的发展上表现出较强的战略定力,以及较高的管理效率,使得Temu在规模快速扩张的过程中减亏效率提升显著,2024年,Temu在2023财年下半年期间进入的新国家或地区市场中实现的进一步增长和放量,可能推动拼多多营收的稳健增长以及经营效率的持续改善。陈磊在财报电话会议中透露,三季度,拼多多继续完善了多多跨境这一模式创新,Temu已触达全球40多个国家及地区。他表示, “我们希望利用过去多年积累的供应链的基础,为全世界不同地区的消费者提供直接从工厂购买的渠道,提供更加柔性化、个性化的供应链以及更具性价比的综合购物体验。”资料显示,截至三季度末,Temu已深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带,推动优质制造产品进入了北美、澳洲、欧洲、亚洲等40多个国家和地区。目前,多多跨境每天出口包裹量超过40万个,日均货重达600吨左右,其中一半以上发往美国市场。在美国市场,上线SKU数已有200多万个品种,预计今年内能达400万个品类。11月9日,拼多多高级副总裁王坚在2023世界互联网大会“电子商务新业态新发展论坛”演讲时提到,去年9月多多跨境上线后,拼多多是国内最早全面推行一体化集成式服务模式的跨境电商平台之一。以全托管模式为例,多多跨境解决了国内商家需要自己把货物发到境外仓库,自己联系货代,由货代通过海运运到海外的时间和成本损耗等不确定性问题,为制造企业打通“全链路”的跨境通道,加快了企业和产品“出海”的步伐。此外,多多跨境目前还与美森、以星、达飞、马士基、中远海运等世界著名船公司合作,打通了海运快船渠道,以平抑高涨的空运价格,降低物流成本,为其平台及跨境卖家提供更多发展机会。尽管财报中并未对Temu的情况进行披露,但从这一年来,Temu不断扩展向更多国家及地区,吸引更多消费者的脚步来看,随着模式创新和供应链能力的持续打造,Temu的核心竞争力已获得市场认可。拼多多财务副总裁刘珺在财报电话会上透露,目前Temu的消费者已遍及40多个不同的国家和地区。迅速扩张的Temu已成为拼多多高速发展的下一个增长引擎,也成为市场对拼多多产生更强预期、带动股价增长的关键一环。“尽管我们已经扩大了业务范围,但Temu业务仍处于早期阶段,将面临不确定性。我们对国际发展所带来的机遇和挑战感到兴奋和好奇。”谈及Temu,陈磊在财报电话会上如此表示。随着海外版图的不断推进和发展,Temu仍需乘风破浪,但三季度财报的亮眼业绩和股价增长背后,Temu为拼多多带来的甜蜜果实已初长成。

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